Logiciel CGP · suivi patrimonial pour conseillers indépendants
Préparez, présentez, suivez. Halden tient le reste à jour.
Vos dossiers clients, vos présentations, vos mails et le pilotage de votre activité réunis dans un seul logiciel CGP, conçu par un conseiller en gestion de patrimoine. Il fonctionne sur votre poste, sans serveur : les données de vos clients ne quittent jamais votre ordinateur, chiffrées.
- Conçu par un conseiller en activité
- Données chiffrées sur votre poste
- Prêt en un quart d'heure
- Essai gratuit avec un dossier fictif
Un rendez-vous, du début à la fin
Chaque étape du rendez-vous a son écran.
Halden suit le déroulé réel de votre métier : ce qu'il faut savoir avant, ce qu'il faut montrer pendant, ce qu'il ne faut pas oublier après.
Avant
Le dossier se prépare en deux minutes.
- Le brief : ce qui a changé, les questions à poser
- La fiche client : contrats, versements, dernières valeurs
- Le Radar : les échéances à ne pas manquer
Pendant
Le client voit sa situation et votre stratégie.
- La situation saisie en phrases, chiffres recalculés
- La présentation client, à l'écran ou en PDF
- La ligne de vie et « qui reçoit quoi »
Après
Rien ne reste en suspens.
- Les décisions recueillies en une minute
- Les mails prêts, à votre charte
- Les souscriptions et versements suivis
Ce que Halden fait pour vous
Moins de ressaisie, plus de conseil.
La Matinale
Chaque matin, votre journée tient sur un écran : rendez-vous, actions prioritaires, avancement de l'exercice.
La Matinale →Le Radar
Assurance-vie qui passe 8 ans, client qui approche 70 ans, crédit qui se termine, plafond PER : les échéances remontent seules, avec le mail prêt.
Le Radar →La présentation client
Vos pages de stratégie construites à partir du dossier, en plein écran pendant le rendez-vous ou en PDF à remettre.
La présentation →Des mails prêts
Confirmation, compte-rendu, bilan annuel, relance : remplis depuis le dossier, à votre charte, en vouvoiement ou en tutoiement selon le client.
Les mails →Qui reçoit quoi
La transmission expliquée simplement : héritiers, droits de succession, assurance-vie, avec et sans votre stratégie.
La transmission →Votre pilotage
Votre semaine, votre exercice, votre prévision à 12 mois et le contrôle de vos dossiers, calculés à partir de ce que vous saisissez déjà.
Le pilotage →« J'ai d'abord conçu Halden pour mon propre cabinet, pour préparer mes rendez-vous, présenter mes stratégies et ne laisser passer aucune échéance. Je le partage aujourd'hui avec les confrères que je forme. »Alan Bachelin, conseiller en gestion de patrimoine et créateur de Halden
Sécurité
Les données de vos clients restent chez vous.
Pas de compte en ligne, pas d'hébergement chez un tiers : Halden chiffre vos dossiers sur votre ordinateur et les sauvegarde, chiffrés, dans le dossier de votre choix.
Chiffré par votre mot de passe
Vos dossiers sont chiffrés en AES-256. Le mot de passe n'est enregistré nulle part : sans lui, personne ne peut les lire.
Sauvegardé automatiquement
Chaque modification est copiée, chiffrée, dans un dossier de votre choix, par exemple votre Google Drive ou OneDrive.
Hors ligne
Halden fonctionne sans internet. Rien n'est envoyé à l'éditeur : il n'a jamais accès à vos dossiers.
Tarifs
Un prix simple, tout compris.
490 € HT par an, soit environ 41 € par mois, mises à jour comprises. Essai gratuit et sans limite de durée avec le dossier fictif.
Questions fréquentes
Ce que l'on me demande souvent.
Faut-il une connexion internet ?
Non. Halden est un fichier qui s'ouvre dans votre navigateur et fonctionne hors ligne, chez un client comme dans le train. Seule la synchronisation de votre dossier de sauvegarde (Google Drive, OneDrive…) se fait quand vous retrouvez une connexion.
Sur quel ordinateur fonctionne Halden ?
Sur un ordinateur Windows ou Mac récent, dans Chrome ou Edge : c'est avec eux que la sauvegarde automatique dans un dossier est disponible. Firefox et Safari fonctionnent aussi, avec une sauvegarde à télécharger régulièrement.
Halden remplace-t-il mon outil réglementaire ?
Non. Les documents réglementaires (document d'entrée en relation, lettre de mission, recueil, rapport d'adéquation) restent dans l'outil de votre réseau ou de votre groupement. Halden s'occupe de tout le reste : préparer, présenter, suivre, relancer et piloter votre activité.
Puis-je reprendre mes clients existants ?
Oui. Au premier lancement, Halden lit la liste de vos clients depuis un tableur enregistré en CSV (depuis Excel : « Enregistrer sous », format CSV) et crée les dossiers. Vous les complétez ensuite au fil des rendez-vous.
Que se passe-t-il si j'arrête ?
À la fin de la licence, Halden passe en lecture seule : vos dossiers restent consultables, exportables en tableur et sauvegardables. Vos données ne sont jamais prises en otage.
Essayez Halden avec un vrai dossier fictif.
Je vous envoie le fichier : vous l'ouvrez d'un double-clic et suivez le parcours guidé de la famille Roux, sans engagement.