Des repères pour votre cabinet.

Méthodes, outils et obligations : des articles écrits par un conseiller en activité, pour les conseillers.

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Logiciel CGP : 8 critères pour bien choisir

Comment choisir un logiciel de gestion de patrimoine quand on est CGP indépendant : données et RGPD, déroulé du rendez-vous, présentation client, suivi, pilotage, prise en main, coût et réversibilité.

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Préparer un rendez-vous de suivi annuel en 5 étapes

Méthode pour préparer le rendez-vous de suivi annuel d'un client en gestion de patrimoine : relevés, évolution de la situation, objectifs, échéances, mise à jour de la connaissance client et compte-rendu.

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RGPD : où sont vraiment les données de vos clients ?

Conseiller en gestion de patrimoine et RGPD : responsable de traitement, sous-traitant, registre, durées de conservation, sécurité, hébergement hors Union européenne. Les questions à poser à l'éditeur de vos logiciels.

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