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Fonctionnalités
Tout votre métier, dans un seul outil.
Du premier contact au suivi annuel, chaque écran de ce logiciel pour CGP répond à un moment précis de votre journée de conseiller. Les captures ci-dessous montrent des dossiers fictifs.
La Matinale
Votre journée en un écran
En ouvrant Halden, vous savez quoi faire : les rendez-vous du jour, ce qui est à faire en premier, et où vous en êtes de votre exercice.
- Rendez-vous du jour et dossiers à préparer
- Actions prioritaires : souscription à suivre, contrôle à faire
- Volume et objectif de l’exercice, d’un coup d’œil
Le Radar
Aucune échéance ne passe à la trappe
Halden relit tous vos dossiers et fait remonter ce qui mérite un appel : assurance-vie qui passe 8 ans, client qui approche 70 ans, livret au plafond, crédit qui se termine. Chaque échéance arrive avec son mail prêt.
- Échéances classées par urgence
- Campagnes : plafond PER, épargne qui dort, assurance emprunteur, fin de crédit
- Case « déjà fait » : un client traité ne revient plus
Fiche client
Tout le dossier sur une page
Contacts, préconisations en attente, tâches, contrats suivis avec leurs versements programmés, dernières valeurs relevées, patrimoine déclaré. Un clic sur un contrat pour modifier ou suspendre un versement.
- Contrats et versements programmés modifiables
- Dernières valeurs des relevés annuels
- Patrimoine, crédits et assurance emprunteur
La Situation
La découverte, écrite comme on parle
La situation se remplit en phrases, pendant l'entretien : famille, revenus, épargne, immobilier, objectifs. Les chiffres clés se recalculent à chaque saisie : patrimoine net, impôt, tranche marginale, épargne de précaution.
- Mode entretien, question par question
- Âges calculés depuis la date de naissance
- Impôt, plafond PER et capacité d’épargne recalculés
Parcours
Chaque dossier sait où il en est
Premier contact, découverte, stratégie, signature, suivi annuel : le dossier avance tout seul selon ce qui s'est passé. Pour chaque rendez-vous : préparer, présenter, conclure, et les suites.
- Décisions recueillies en une minute : acceptée, signée, en réflexion
- Une solution signée crée la souscription
- Prochain rendez-vous proposé selon les décisions
Présentation client
Votre stratégie, présentée au client
Les pages de présentation se construisent à partir du dossier : objectifs, situation, solutions, projections. En plein écran pendant le rendez-vous, puis en PDF à remettre au client.
- Pages à afficher ou masquer selon le rendez-vous
- Vouvoiement ou tutoiement, au choix
- Export PDF avec le logo de votre cabinet
Ligne de vie
Le patrimoine, projeté dans le temps
La ligne de vie montre l'évolution du patrimoine jusqu'à 90 ans avec les jalons de la famille : études des enfants, retraite, fin des crédits. Avec ou sans votre stratégie, pour que le client voie la différence.
- Jalons placés automatiquement
- Comparaison avant / après stratégie
Qui reçoit quoi
La transmission, enfin lisible
Au décès de l'un ou de l'autre, qui reçoit quoi, et combien partent en droits de succession ? L'assurance-vie, les donations et votre stratégie sont pris en compte.
- Schéma de partage clair pour le client
- Droits de succession par héritier
- Effet des donations et de l’assurance-vie
Calculateurs
Huit calculateurs, à portée de main
Les questions qui tombent en rendez-vous ont leur réponse immédiate, et le résultat se reprend dans le dossier.
- Donation, usufruit, IFI, plus-value immobilière
- Emprunt, retraite, comparaison des enveloppes
- Rémunération du dirigeant : SARL, SAS, SELARL, micro
Mails
Le bon mail, déjà rempli
Confirmation de rendez-vous, compte-rendu, préconisations, bilan annuel, relance : chaque modèle se remplit depuis le dossier, avec votre logo, votre signature et vos mentions réglementaires.
- Vouvoiement ou tutoiement selon le client
- Copier avec la mise en page, ou ouvrir dans votre messagerie
- Mise en page compatible avec les principales messageries
Pilotage
Votre activité, pilotée sans tableur
Ma semaine, Mon exercice, la prévision à 12 mois, le contrôle des dossiers : tout se calcule à partir de ce que vous saisissez déjà. Pour les conseillers qui forment une équipe, « Mes confrères » suit l'organisation.
- Objectif de la semaine, calculé sur ce qui reste à faire
- Volume, commissions et trajectoire de l’exercice
- Contrôle des dossiers et prévision des commissions
Prise en main
Prêt en un quart d’heure
Vous apprenez Halden en faisant un vrai dossier : la famille Roux, fictive et complète, avec un parcours guidé en six étapes. Puis vous reprenez vos clients depuis un tableur.
- Parcours guidé, sans formation
- Reprise de vos clients depuis un tableur (CSV)
- Guide en une page, imprimable
Et aussi
Les petits outils qui font gagner du temps.
Dictée
Après le rendez-vous, dictez votre compte-rendu : décisions, objections et tâches sont rangées dans le dossier.
Relevés annuels
Les valeurs des contrats se mettent à jour depuis les relevés de situation des assureurs.
Agenda et tâches
Rendez-vous, rappels et relances, exportables vers Outlook ou Google Agenda.
Souscriptions
Le circuit de chaque souscription, de la signature à la validation, avec les versements programmés.
Recherche instantanée
Ctrl K : un dossier, un écran, une action, en tapant quelques lettres.
Copie vierge
Vous formez un confrère ? Une copie sans aucun de vos clients, avec le dossier école pour apprendre.
Le plus simple, c'est d'essayer.
Le mode démo donne accès à toutes les fonctions avec le dossier fictif, sans limite de durée.